Обычный школьный преподаватель химии по имени Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и вообще семья едва сводит концы с концами. В отчаянии Уайт приходит к рискованному решению – начать производить наркотики.
Для реализации своего плана он находит Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Парень уже имел опыт в этом нелегальном бизнесе, но недавно его лабораторию разгромили наркополицейские, а напарник исчез. Теперь у них обоих появился шанс начать всё заново.